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Florence, Kentucky – 19 de julio de 2021 – Falcon Private Holdings, LLC («Falcon»), la rama de inversión privada de Jamshid Keynejad y Barry Siadat, anunció hoy que sus socios han llegado a un acuerdo para vender Aristech Surfaces LLC («Aristech») a Trinseo (NYSE: TSE), una multinacional suministradora de materias primas que además fabrica plásticos, aglutinantes de látex y caucho sintético, por 445 millones de dólares en efectivo, transacción sujeta a los ajustes de cierre habituales. Aristech es una multinacional líder en la producción de láminas acrílicas de colada continua para los sectores industrial, arquitectónico, del transporte y del bienestar.
Barry Siadat, cofundador de Falcon, declaró: «Desde la escisión parcial de Mitsubishi Corporation en 2008, Falcon ha colaborado activamente con el equipo directivo para transformar Aristech en una empresa próspera e independiente mejorando los procesos, invirtiendo para expandir sus capacidades operativas, desarrollando las principales aplicaciones para bañeras de hidromasaje y bañeras estándar y penetrando en nuevos mercados y ámbitos de aplicación tanto en EE. UU. como a escala internacional. Creemos que Aristech está preparada para seguir creciendo como parte de Trinseo y les deseamos un éxito continuado».
Jamshid Keynejad, cofundador de Falcon, añadió: «Hemos logrado mucho a lo largo de los trece años que Aristech ha formado parte de la familia de empresas Falcon. No obstante, nos sentimos particularmente orgullosos de la aceleración en el crecimiento y la creación de valor alcanzadas desde 2018 bajo el liderazgo de Michael Gilbert. Agradecemos a Michael y a su talentoso equipo sus valiosas contribuciones a esta gratificante inversión».
Michael Gilbert, CEO de Aristech, comentó: «Durante los últimos tres años, gracias al capital y el apoyo práctico de Falcon, hemos acelerado el crecimiento de la empresa invirtiendo en talento, agregando capacidades y mejorando la diferenciación de nuestros productos. Esta transacción valida el valor estratégico de Aristech, desarrollado a lo largo de cincuenta años de liderazgo en soluciones para superficies. Me gustaría agradecer a nuestros empleados su compromiso y dedicación, y estamos deseosos de formar parte de la familia Trinseo».
Philip Marxen, director general de Falcon, añadió: «Esta inversión pone de manifiesto el poder de la combinación diferenciada de capital permanente de Falcon, que le permitió priorizar la creación de valor a largo plazo en lugar de hacer uso de la ingeniería financiera, así como el de sus capacidades operativas internas. Esto posibilitó una escisión parcial sin fisuras y facilitó la liberación del potencial no aprovechado de Aristech».
Se espera que la transacción, sujeta a las condiciones de cierre habituales y las autorizaciones reglamentarias, se complete este año. La empresa pasará a formar parte del segmento de Materiales de Ingeniería de Trinseo. The Valence Group de Piper Sandler actuó como asesor financiero para Falcon y Aristech, y Morgan Lewis como asesor legal. En el caso de Trinseo, Centerview Partners actuó como asesor financiero y Reed Smith como asesor legal.
Contactos:
Jana Bartlett Aristech Surfaces Directora de Marketing +1 (859) 283-6485 jbartlett@aristechsurfaces.com
Philip Marxen Falcon Private Holdings Director general pmarxen@falconph.com